La vie de voleur fantôme n'est décidément pas de tout repos ! À peine a-t-il enfin résolu le problème posé par Argentine, que Daisuke tombe par hasard sur une mystérieuse œuvre d'art, lors d'une sortie scolaire. Entraîné dans un autre monde dont les règles lui échappent, saura-t-il se tirer de ce mauvais pas ?
Alors qu'à Alabasta, la relation est tendu entre rebelles et armée royale, Vivi et l'équipage tentent de gagner Yuba, le siège de la rébellion, mais une fois là-bas, ils constatent qu'il n'y a plus personne.
Ils partent alors pour Rainbase où Luffy à l'intention de défier Crocodile. Commence alors une longue marche dans le désert. A cours d'eau, Luffy et Usopp se précipitent dans une taverne pour acheter des barriques lorsqu'ils arrivent, mais ils tombent une fois de plus sur le colonel Smoker.
Laissant ses compagnons poursuivre leur route en direction d'Alubarna, la capitale d'Alabasta, Luffy décide d'affronter Crocodile prêt de Rainbase. Mais le Capitaine Corsaire possède le pouvoir d'un fruit du démon de typelogia : le fruit du sable, qui lui donne un avantage certain dans cette région.
Alors que la guerre est imminente, l'équipage et Vivi arriveront-ils a temps ?! Luffy parviendra t-il a vaincre Crocodile ?!
L'équipage a quitté l'île des hommes-poissons et se dirige enfin vers le Nouveau Monde.
Emportés par un tourbillon, le navire fait surface près d'une île étrange nommée Punk Hazard, que les flammes semblent dévorées en permanence.
Luffy, Zoro, Robin et Usopp se rendent sur l'île et y découvrent des choses de plus en plus étranges. De leur côté, Nami, Sanji, Chopperet Franky ont été enfermés dans un curieux endroit, où ils trouvent une tête de samouraï qui parle !
La bataille sur la Lune destinée à débusquer le Grand Dévoreur atteint son paroxysme. Face aux troupes invincibles de ce dernier, Shibusen est contraint de passer un pacte avec ses ennemies de toujours : les Sorcières. Kid a la délicate tâche de mener les négociations mais il va devoir faire face à une assemblée de sorcières bien décidée à lui faire payer les siècles d'humiliation passés.
Dong-Soo est le fils d'une concubine, ce qui le situe en bas de l'échelle sociale. La maîtrise du sabre et de la lance sont ses seuls saluts jusqu'à ce que les opposants du Roi fassent assassiner son maître. Sa soif de vengeance, ainsi que son talent grandissant, lui attireront rapidement les faveurs du Roi. Ce dernier l'entraînera dans une lutte de pouvoir et le rapprochera du bretteur talentueux qui tua son maître.
Après avoir provoqué les abominables lapins des neiges, Luffy et Sanji sont poursuivit par une avalanche tandis que Nami est de plus en plus mal en point. En protégeant Nami (et accessoirement Luffy qui la porte), Sanji est emporté par l'avalanche et gravement blessé.
Plus tard, Luffy portant ses deux amis tombe nez à nez avec Wapol, le despote du Royaume de Drum, mais ne peut se défendre car le moindre choc risque de tuer Nami.
Luffy a enfin atteint le château au sommet du pic et a demandé au Dr. Kureha de prendre soin de Sanji et Nami. A son réveil, Nami est surprise de trouver un curieux renne au nez bleu à son chevet : il s'agit de Chopper, le petit renne du Dr. Kureha qui a mangé un fruit du démon de type zoan : celui de l'humain.
Mais à l'extérieur, Wapol est arrivé et réclame son château ainsi que son royaume. Incapable de se retenir, Luffy engage le combat.
L'équipage a enfin quitté l'île de Chopper débarrassé de Wapol et de ses acolytes et fait voile vers Alabasta. En cours de route, Usopp et Luffy, essayant de pêché, font une curieuse prise : Bon Clay. Cet homme étrange est, grâce aux pouvoirs d'un fruit du démon, capable de changer d'apparence à volonté. Lorsque son équipage vient le récupérer, il a fait la connaissance de tout l'équipage mis à part Sanji. L'équipage apprend alors qu'il s'agit de Mr. 2, un membre de Baroque Works.
Trahie, en larmes, Nami demande à Luffy de l'aider. Il part alors défierArlong, le pirate le plus dangereux de tout East Blue. A ses côté, Sanji,Usopp et Zoro ont la même rage de vaincre. La bataille d'Arlong Park commence.