Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d'être totalement intégré dans cette communauté. 

Mais Link a peur que les villageois finissent par découvrir le terrible secret de son pass', au point qu'il n'en dort plus la nuit.

Il offre le repos éternel grâce à sa guillotine !Lorsque les personnes meurent, il arrive qu'un esprit maléfique se saisisse de leurs âmes en transition pour l'au-delà. On appelle ce phénomène "la phase de mort'.
Ces âmes possédées ont besoin de se nourrir de celles des vivants pour exister.
Hagi est le fils d'un puissant sorcier dont la spécialité est de chasser ces esprits démoniaques. Grâce à une puissante épée-guillotine qui est dans sa famille depuis des générations, il va au-devant de combats horrifiques et épiques, pour le salut de l'humanité !

Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des bandits. Ses amis comptent bien le secourir. Avec l'aide de la petite lumibelette Tama, ils retrouvent le repaire des kidnappeurs.
Malheureusement, l'opération tourne à la catastrophe quand, prise de panique, Mia fait à nouveau surgir un félin gigantesque et parfaitement hors de contrôle. Ce n'est qu'après qu'elle a perdu connaissance que l'animal finit par disparaître. Le pire a été évité, mais la fillette se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo.

Au sein du programme d'entraînement Team Up Mission, ce n'est pas toujours facile pour les apprentis héros de travailler ensemble. En effet, les élèves de Yuei doivent parfois apprendre à mettre leur fierté de côté pour atteindre leurs objectifs.
En revanche, si certaines associations ont tout d'improbable, d'autres semblent avoir été décidées par le destin lui-même. C'est dans ces conditions que Fumikage et Shihai sont amenés à unir leurs forces pour venir à bout d'un mystérieux adepte des abysses capable de révéler les plus sombres secrets de nos héros.