Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l'art s'épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville... 
Hélas ! Cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie, et il n'était pas concevable qu'une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle énergie de cette aristo déjantée ?

La jeune Sawako, avec ses longs cheveux noirs et son allure plutôt sombre effraie ses condisciples qui préfèrent donc l'éviter ou se moquer d'elle. La rumeur prétend même qu'elle peut voir les fantômes ou vous lancer un mauvais sort !
Timide et renfermée ainsi qu'extrêmement sensible, Sawako vit très mal cette marginalisation forcée. Elle est pourtant très gentille et n'épargne pas sa peine pour essayer de le démontrer, de rendre service dès qu'elle le peut.
Seul Kazehaya, un jeune homme charismatique et au charme ravageur semble ne pas se soucier de ce que l'on dit sur Sawako. Il la salue tous les matins et lui prodigue même quelques conseils : si Sawako surpasse sa timidité pour aller vers les autres et leur dire ce qu'elle pense vraiment, tout devrait s'améliorer. Mais ce n'est pas si simple... Difficile en effet de combattre les préjugés !

Kimishima prévoyait de séduire An puis de la jeter pour la remettre à sa place, mais elle est si mignonne qu’il se fait prendre à son propre jeu et s’éprend d’elle. ♥
De son côté, An continue de faire des avances à Furuya, mais lorsque celui-ci lui dit « et pourquoi ne sortirais-tu pas avec Kimishima ? », elle entre dans une rage noire. Par chance, cet incident va donner lieu à une opportunité inattendue... !?!

Après avoir été temporairement séparée d’Alice, Yukko parvient enfin à retrouver son amie. Ensemble, les deux jeunes femmes tentent d’échapper à la surveillance des JSDF. 
Malheureusement, elles sont vite mises en difficulté par Lossif et ses terribles pouvoirs. C’est alors qu’un nouveau personnage lui aussi doté de facultés parapsychiques fait son apparition...