Katô, l’homme de l’ombre de Takashi, met son patron en garde contre l’offre du continent. Le jeune homme reste cependant de marbre.
De son côté, Tamaki est toujours à la recherche du docteur Takuma, mais une dangereuse “baleine” l’a prise en chasse. Les ténèbres se rapprochent plus que jamais du business de trafic d’organes !

Shûichi Kagaya, un lycéen jusqu’ici sans histoires devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes.

Il sauve ainsi la vie de Claire coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret et également qu’elle a la possibilité de se faufiler, par le biais d’une fermeture éclair, dans la mascotte incarnée par Shuîchi.

Et si Shuîchi n’était pas le seul dans ce cas !? Qu’est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin !? Leur plus grand combat est sur le point de commencer !! Ne faisons plus qu’un… à la vie, à la mort !

Sur l’impulsion des plus hautes autorités militaires de l’Empire, tanya se retrouve désormais à la tête d’un bataillon d’élite formé par ses soins. Le 203ème bataillon de mages volants est unique en son genre et l’invasion inattendue du Grand Duché de Dacia est l’occasion pour le jeune commandant de montrer ce dont il est capable.

Mais alors que ses tactiques encore inconnues du reste de son univers assoient sa supériorité, la résistance s’organise dans les puissances voisines...

Épaulée par Kurô, Kotoko poursuit sa lutte acharnée contre la Femme d’acier, le monstre imaginaire engendré par Rikka. Grâce à ses deux premières hypothèses, Kotoko a réduit le nombre de partisans qui soutiennent l’existence du spectre.
Pour sa troisième théorie, elle décide d’enfoncer le clou en utilisant Hatsumi Nanase, la sœur aînée de Karin… Kotoko et Kurô parviendront-ils à vaincre définitivement le monstre imaginaire ?